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Politique de confidentialitéPlacements, fiscalité, retraite, transmission : nos articles vous aident à comprendre vos options et à préparer vos décisions.
Exemples : donation, assurance-vie, fiscalité.
Lorsqu’une personne décède, ses héritiers directs sont généralement ses enfants ou son conjoint survivant. Mais en l’absence de descendance, ce sont souvent les frères et sœurs qui entrent en jeu. Or, la fiscalité qui encadre la succession entre frères et sœurs est lourde et mal connue, ce qui peut entraîner de mauvaises surprises.
Succession sans notaire : dans quels cas est-ce possible, quelles démarches accomplir, documents requis, délais à respecter et limites juridiques.
Usufruit et nue-propriété : règles juridiques, barème fiscal, droits des héritiers et effets en succession. Comprendre le démembrement et éviter les erreurs.
En 2025, près de 60 % des dirigeants de PME françaises déclarent ne pas connaître précisément la valeur de leur entreprise, alors même qu’ils envisagent, à moyen terme, une cession, une transmission ou une réorganisation capitalistique, selon les données de Bpifrance Création.
La loi Dutreil peut réduire de 75 % la base taxable d’une transmission d’entreprise. Elle exige des engagements de conservation et une direction réelle. Holdings, sociétés mixtes et réforme 2026 demandent une vérification précise.
Les frais pour une donation regroupent les droits de donation, les frais de notaire, les débours et, selon les cas, certaines taxes. Leur montant dépend principalement du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire, de la valeur des biens transmis, du type de donation choisi et de la nature de l’actif donné.
Vous avez vendu une entreprise, reçu un héritage, constitué un patrimoine important ou accumulé plusieurs placements sans vision d’ensemble ?
Avant de transmettre, il faut savoir ce que l’on souhaite préserver : le niveau de vie du conjoint, l’équilibre entre les enfants, la liquidité du patrimoine et la capacité de la famille à décider sereinement.
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