Un accompagnement simplifié en 4 étapes, guidé par un expert de la gestion privée qualifié et passionné ayant pour seul objectif : vous offrir des solutions d’investissements performantes et durables adaptées à votre besoin.
⸺ Audit
Nous réalisons une photographie minutieuse de votre patrimoine, permettant de capturer une vue claire et détaillée de votre situation actuelle et de vos objectifs afin de travailler par la suite sur la mise en place d’une stratégie globale et sur-mesure.
⸺ Solution
Votre gérant privé vous expose rigoureusement le montage patrimonial spécialement conçu pour votre situation, dans le but de renforcer votre compréhension du sujet. Votre conseiller peut être accompagné, si nécessaire, par un expert-comptable, un avocat-fiscaliste ou tout autre professionnel impliqué de près ou de loin dans la gestion privée.
⸺ Décision
Après avoir répondu à vos dernières interrogations, votre conseiller affine la stratégie, puis vous accompagne sur la mise en place de la solution. Notre mission consiste à vous offrir une solution clé en main tout en vous déchargeant de la partie administrative.
⸺ Suivi
Notre accompagnement ne s’arrête pas là, votre conseiller vous suivra dans la durée avec proactivité. Il vous contactera fréquemment pour faire le point sur votre situation et discuter avec vous des opportunités d’investissements qui se présentent.
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