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⸺ Objectifs

Notre savoir-faire au service de votre liberté financière.

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Retraite

Les réformes successives laissent entendre que l’État ne nous soutiendra pas lors de notre départ à la retraite. Par conséquent, il est essentiel d’aborder cette question de manière sérieuse.

Nous nous engageons donc à vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie optimale adaptée à votre situation personnelle. Ainsi, vous pourrez envisager sereinement les nombreuses années qui vous restent à vivre.

Diversification du patrimoine

Nous avons pour mot d’ordre d’accompagner nos clients dans la diversification de leur patrimoine. C’est l’unique manière de limiter le risque global de son portefeuille. Grâce à notre indépendance et notre large réseau de partenaires, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les plus pertinentes en fonction de votre profil, tout cela sans conflit d’intérêt.

Succession

Cependant, il est regrettable de constater que peu de particuliers bénéficient d’un conseil adéquat, ce qui se traduit souvent par une facture très élevée pour les héritiers. Nous vous accompagnons sur les meilleurs montages patrimoniaux afin de transmettre le patrimoine d’une vie de manière optimale et à moindre coût.

Investissement socialement responsable

Nous intégrons les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans nos recommandations d’investissement, en soutenant des entreprises durables et éthiques qui offrent des rendements financiers solides.

Nous travaillons avec nos clients pour identifier des opportunités d’investissement alignées sur leurs valeurs et leurs objectifs financiers.

Étude des enfants

Cette réalité nous rappelle de manière percutante que les frais liés à l’éducation des enfants ne cessent d’augmenter et nécessitent une préparation anticipée. Face à ce constat, nous vous apportons un accompagnement dans la constitution d’un capital dédié aux études de vos enfants.

Optimisation fiscale

Notre expertise consiste à concevoir des stratégies sur mesure pour nos clients, en collaboration étroite avec des experts fiscaux. Nous visons à optimiser les économies d’impôts tout en respectant scrupuleusement les lois et réglementations en vigueur, préservant ainsi le patrimoine de nos clients.

Accompagnement des chefs d’entreprise

Nous soutenons les chefs d’entreprise dans la gestion de leur trésorerie et la recherche de solutions de financement. Il est essentiel de prendre en compte le fait que les revenus d’un chef d’entreprise peuvent chuter de 60 à 70 % à l’approche de la retraite. Il est ainsi primordial de traiter ces sujets dès que possible pour assurer une transition en toute sérénité.

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